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1、建议在6~8月的半年报季💗😡🧄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞🎒🥬，同时警惕微盘风格的波动🎒👢。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👛👚👙🍋🩳，算力供应链（AI服务器、PCB🥒、ASIC芯片🍇💋🥦、光模块、交换机🥬、算力租赁等）值得重点关注🩳💔；应用环节需要持续跟踪观察🍇🥿🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💕🥥🍑，品类方面建议关注AI眼镜🍄👡💘🧅、AI玩具等产品🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段🤍🥿👿🩱，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥕👞💯，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓😡💗，但需要耐心等待。

2、在权益类公募基金扩容、中(zhong)长期资(zi)金入市与政策工具护航下，A股资金(jin)面或将(jiang)延续稳中向好态势。居民财富向金融资产(chan)加速再(zai)配置的趋势愈发明(ming)确(que)，后续可重点观察市场情绪面的(de)修复(fu)节奏。