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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不(bu)稳定因素和(he)交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影(ying)响在于(yu)三方面，一是，加(jia)征关税(shui)阴影下，美(mei)铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区(qu)铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场(chang)的量(liang)级无法估(gu)算，但对全球(qiu)其他市(shi)场的影响在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库(ku)由贴水转(zhuan)为大(da)幅(fu)升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡(heng)表影响有限，关(guan)注美(mei)国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关(guan)税政策(ce)导致美国乃(nai)至全(quan)球的(de)经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息(xi)息相关(guan)，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中(zhong)东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经(jing)济“稳增长(zhang)”依然(ran)是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产(chan)投资持续拖(tuo)累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时(shi)政策预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高(gao)水平。截(jie)止6月末(mo)，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)(qu)樣本企(qi)業庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。

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