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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整体来看对资本市(shi)场(chang)的影响进一步降低。A股面临(lin)的外(wai)部(bu)环境扰动降低。

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福可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金(jin)面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持(chi)规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流(liu)入，结(jie)构上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍅🥑、石油石化🥾💌🍊👄、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备👢👘🍓🧅🍆、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🥑🍉、煤炭、基础建设💓🩳🥿🍈、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍄👄🩰🩳。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。