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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件(jian)的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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