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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、投资建议：本(ben)轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓(huan)和氛围，为稀土产业、恒生科技板(ban)块及AI中游与出(chu)口(kou)链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情(qing)绪高点盲(mang)目追高。