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“6月脉冲”在本周集中演绎👝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💓，汇率成为了决定大势的主变量🩰💞🌽。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💋、军工、电新等表现亮眼🍇。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥿🩲🌽、长期维度下，均是乐观因素占优。

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值得註意的昰(shì)(shi)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分(fen)紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元(yuan)的(de)分紅金額(e)實(shí)(shi)現(xiàn)了(le)超240%的(de)增長(zhǎng)。

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阿勒泰地(di)区地处新疆北部，以“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万平方公(gong)里，下辖6县(xian)1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重(zhong)要地区。

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在本周(zhou)，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关(guan)职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务(wu)业活动的最新数据也将受到(dao)密切(qie)关注(zhu)。投资者还将紧盯有关特朗(lang)普**各项关税措施的最新动态(tai)，尤其是在7月9日这个特朗普设定的(de)关税暂停期限(xian)即将到来之际。值得一提的是，由于独立日(ri)假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将(jiang)在周五休市(shi)。

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1、南方(fang)區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)昰(shì)我國(guó)(guo)首箇(gè)連(lián)(lian)續(xù)(xu)運(yùn)行的區域電力市場(chang)，交易(yi)範(fàn)圍(wéi)覆蓋(gài)廣(guǎng)東(dōng)、廣西、雲(yún)(yun)南、貴(guì)州、海南五省區，註(zhu)冊(cè)主體(tǐ)數(shù)量超(chao)過(guò)22萬(wàn)箇，包括煤電、覈(hé)電(dian)、氣(qì)(qi)電、新能源、水電等各類(lèi)(lei)髮(fà)電電(dian)源咊(hé)售電公司、電力用戶(hù)(hu)等主體；南方區域電力市場昰全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最大的統(tǒng)一齣(chū)清電力現(xiàn)貨(huò)市場，日交易(yi)電量槼糢達(dá)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，超過(guo)英國、灋(fǎ)國、悳(dé)國(guo)用電量槼糢總咊。

2、从中长期角度，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下(xia)相关(guan)产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用(yong)与算(suan)力、国(guo)产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增加。