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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🩱🌽👿；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属🧅👘、工程机械👗👚💟、摩托车🥾🍇👘🍆🩳、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%💝👚，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元👅🍍🥥。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🧅，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍒，资金净流入14.02亿元。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增(zeng)长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求受国补政策提(ti)振，智(zhi)能消费设备制造行业利(li)润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳(wen)健增长，农副食(shi)品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍓👠，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💞、深成指（3.73%）🥿🥔👚，一并超越创业板指（5.69%）。

2、不难看(kan)出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指(zhi)获(huo)得超110%的超(chao)额(e)收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中(zhong)旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部(bu)配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪(zong)恒生(sheng)指数(shu)[1]。结果上(shang)看，这一模(mo)拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后(hou)诸葛(ge)亮的(de)复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有多么(me)强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。