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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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