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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥿💋，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🧄😠🥭，净出口量超预期回升，同比大幅增长😈👠。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🥬🍋，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍒👞🍑🍈🍉。需求端预计地产拖累放缓🥒，内需关注消费**政策持续性👞🍒，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🩲🤍🍍，预计需求增速为 5%🥦，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍎，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👠，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥬👠💌🍅，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥥。风险因素：1）印尼政策风险👠👠👞🩰🤬；2）需求增长超预期

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药(yao)、AI、机器(qi)人、半(ban)导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资(zi)产(chan)“含权量”高，在整体(ti)重(zhong)估(gu)过程中，通常(chang)会表现出更强的波动性和弹(dan)性。同(tong)时，这些行(xing)业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的(de)主要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共(gong)振的效果(guo)。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通(tong)互联网和港(gang)股通医(yi)疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素(su)、调仓(cang)周期(qi)以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详(xiang)情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投(tou)资(zi)机会——量化(hua)选股(gu)系列报告之十(shi)二》）

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1、唐晨：从风险(xian)溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利(li)率的风险(xian)溢价约为8%，相对(dui)10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年(nian)间(jian)35%分位数。

2、克拉克(ke)表(biao)示，这也对(dui)极端的投资组合(he)配置产生了影响。研究显示，401（k）投(tou)资者中完全不配置股(gu)票的(de)比例降至历史最(zui)低，而仅投资股票的参与者(zhe)比例也大幅下降。