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货币市场净投放🥿🍋🍍💕；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍇🧅💟🥭。截至6月27日🥬，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍈🥒👅，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍅👚，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期💝，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势👜🍇👘，都是有效果的💌🎒，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”💗🩱；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🥥🥿🥝🩲，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预(yu)期提升、人(ren)民币汇(hui)率(lv)升(sheng)值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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1、风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)(ji)其齣口收入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳(ao)大利亞(yà)第三大齣(chu)口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。