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不過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基本麵(miàn)持續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)(ying)十巨頭(tóu)”的估值仍處(chù)于(yu)歷(lì)史低位。報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，“民營十巨頭”的平均交易(yi)估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)期市盈率(lv)，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)(yuan)低于歷史均(jun)值，更(geng)昰(shì)大幅(fu)低于美國科技(ji)七巨頭43%的估值溢價水平。進(jìn)一(yi)步看，若中國民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的估值溢(yi)價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美元市值。

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本周💔👿🥾，区域冲突再升级😻💕，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🍍。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局🍒🍒🥾，尚不会产生方向性影响👠🍏💖。那么💘💗，区域冲突对资产价格的影响💋👡，主要体现为直接影响风险偏好👘😡，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报(bao)业绩预告对A股的影响(xiang)。当(dang)地时(shi)间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭(xi)。当(dang)前中(zhong)东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗(zong)商品(pin)价格，进一(yi)步可能传导影响化工(gong)、有(you)色金(jin)属等(deng)板块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金(jin)属（黄金、白银(yin)等(deng)）或将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国(guo)际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机(ji)会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好(hao)率较高的(de)行业或是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、周五油价(jia)的飙涨不仅让原油市场月差(cha)加速(su)走阔，凸显了市场对于地缘对供应(ying)冲击的的担忧(you)。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天(tian)时间SC与(yu)欧美原(yuan)油价差就走强了近(jin)2.5美元/桶，这一幕让人(ren)迅速(su)联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制(zhi)裁对(dui)中国原油进口冲击明(ming)显，内外盘价差一度走强(qiang)到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区(qu)价差(cha)迅速(su)走强，刷新了(le)一年多来的高点。此次中东地缘风险(xian)将再次(ci)对中国原油进(jin)口形成重大冲(chong)击，尤其是伊朗原油一直以来(lai)是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗(lang)能源设施遇袭，对伊(yi)朗原油出口形(xing)成了巨大的(de)挑战，这这很可能导(dao)致(zhi)中国进口来源受损，让供(gong)应端再次收紧，提升(sheng)中国炼厂加工成(cheng)本。