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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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