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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由(you)初探期向高速发(fa)展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等(deng)AI大(da)模型的(de)推出加速端侧AI推(tui)广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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