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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👄👞，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👚、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🥕💋🥦👗；2）TMT持续高景气🤍💔，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍉👞；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💯。后续关注景气较高或有改善的存储器🍓👄、集成电路🥻🥒🍒、有色、汽车等🍒。

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业界认为，从(cong)市场现状来看，消费者对茅台消费呈现更(geng)理性的态度，包括价格、产品和(he)品牌价值、品质因(yin)素和自(zi)我价值需求（包括情绪价值）等，场(chang)景中，消费者所(suo)消费的不是(shi)产品(pin)本身，而是产品能满足具体场(chang)景的具体需求；而(er)从茅台酒的角度，该产(chan)品本身的产品(pin)价(jia)值与品牌价(jia)值，以(yi)及强劲的社交属性，显然可以为消费者(zhe)的多元化(hua)场景需求进行赋能。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升💛。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🍊👿，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目💛。

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银河(he)证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看(kan)，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日恒(heng)生指数(shu)累(lei)计上涨19.11%，显著优于同期A股(gu)主要指数表(biao)现。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场(chang)6813.27亿港元(yuan)，远超(chao)去年(nian)同期。更深层次原(yuan)因在于国(guo)际资本对(dui)中国资产信(xin)心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观(guan)数据(ju)边际(ji)改善，叠加AI等科技领域突破，提升了(le)全球投资者对中国(guo)资(zi)产的配置意(yi)愿；另一方面，港股作为人民(min)币国际(ji)化及中(zhong)概股回归的重要平台，其战略定位与估值优(you)势吸引内外资(zi)对其价值合(he)力重(zhong)估。

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1、4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金(jin)螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證(zheng)監會(huì)(hui)、國傢外滙(huì)跼(ju)跼長將齣蓆(xí)本次論罎(tan)，論罎期間(jiān)中央金螎筦理部門(mén)(men)將髮佈(bù)若榦重大金螎政筴。2008年以來(lái)(lai)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重(zhong)要(yao)信號(hào)(hao)的平檯。本屆論罎關(guān)註前沿熱(rè)點(diǎn)(dian)，安排了(le)8場全體(tǐ)大會，包括：金螎開放(fang)郃作與高質量髮(fa)展、增強(qiáng)全毬(qiu)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴的協(xié)調(diào)(diao)性、推動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)(wen)健髮展、人工智能賦(fù)能(neng)金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎(rong)領(lǐng)域“新(xin)政(zheng)”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投(tou)資者風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

2、近几(ji)个月来(lai)，波音大幅(fu)提高(gao)了产品质量，但上周(zhou)四印度(du)航空一架波音787-8梦想客机坠毁事故再(zai)次使该公司陷入危(wei)机(ji)状(zhuang)态。波音首席执行官Kelly Ortberg 取消了参加巴黎航展的计(ji)划，以协助坠机(ji)调查。