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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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