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摩根(gen)大通首席大宗商(shang)品策略师最(zui)新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢(yi)价——目前原油价格略高于70美元。这意味着(zhe)市场已对“最坏情境”给出了(le)7%的概率定价，该情境下油价将呈(cheng)现(xian)指(zhi)数级而非线性上涨，对供(gong)应端的冲击可能远超(chao)伊朗原(yuan)油出(chu)口减少210万桶/日的程度。该研报还认(ren)为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火(huo)全面升级引发该地区主要产油国的(de)报复性(xing)反应——这些国家贡献(xian)了全球三分之一的(de)石油产(chan)量。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🥦，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🥑，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🩳🍍，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👡👘🥥💌。同时👠🍈🍊🍑，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😻💋👚。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍏，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🩳💖，整体仍然以政策驱动内需为主线🥑👞🧅🤍。

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