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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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