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2025 年以(yi)來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間(jian)維(wéi)(wei)度都具備(bèi)相佀(sì)(shi)性。第(di)一(yi)輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情(qing)始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美(mei)元咊中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)(wen)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)(ji)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💯。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💛🩲、贵金属、军工上涨🍌，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👝，在中美谈判利好预期下💓，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💋🍒🥥。关税对市场情绪的冲击修复后😡👜💝，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍑；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、4、原料(liao)：动力煤价格环比下降(jiang)0.16%至617.00元(yuan)/吨，电石价格环比上升(sheng)4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨(dun)，甲(jia)醇价(jia)格(ge)环比上(shang)升4.03%至(zhi)2391.60元/吨。

2、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全(quan)A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)(li)史(shi)估值水平的51.7%分(fen)位數。本週指數估值多數下(xia)降，其中，汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)(he)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。