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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景(jing)气，计算芯片有望加速放量的背(bei)景下，我们认为AI芯片需求将驱动网(wang)络层(ceng)面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在(zai)中性情景(jing)下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成熟，我们预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量在即。光模块行业(ye)内硅光、LPO等(deng)迭(die)代方向也蕴含着结构性机遇。

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