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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验(yan)证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美国经济(ji)下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中(zhong)国需求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中长期(qi)中美竞争视(shi)角下，美(mei)国(guo)经济下行压力对中国资(zi)产的(de)影响是中性的。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当(dang)前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效(xiao)果传导需要时(shi)间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估(gu)值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏(pian)好或(huo)逐步提升。

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