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不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说👚，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件💝👜。

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日本：短期谨慎👜🍈，但政策逆风过后👛🍊💕，仍值得关注🤬💝🩰。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍅😠，而日本是全球弹性最大的市场之一🍈🎒；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🤍😠🥻👘👙；（4）经济数据尚未出现明显改善💯🥾。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外💔🧅🧡，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💛🧡，我们结构性上看好日本市场🌽💘👚，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）💌👛。

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在“电风扇”式的轮动行情中💛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👜、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🎒👗。以创新药为例🥾🥻👙，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👡🤬🍉👢👢，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💌，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👢😈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💗😈，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💘🍏👄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💋，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍄😠。同时💛🥬，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥔🥥，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥿💔🥿🥔👜，部分资金已经有意愿进行高切低😡🩰。

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“市场应该为长期的不确定性做好准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示👿👿，“通过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险🎒🍉🥭，并增持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速），是保护投资组合免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法。”

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