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证监会表示，近日对南(nan)京越博动力系统股(gu)份有限公司（简称(cheng)越博动力，已退市）涉嫌信息披(pi)露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除(chu)拟对(dui)上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一(yi)并严肃追(zhui)责。

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证监会决定对海润所责令改正，没(mei)收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对(dui)张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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1、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益(yi)于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、⚑风(feng)格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。