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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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