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在“电风扇”式的轮动行情中🍊👙，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👚💘，而当前创新药😈🥬、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥭，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥑🍋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🤍，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥕🥦，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍇。同时🥝👘，新消费板块的成交额占比也从高位回落👢🧅，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2025年5月23日，港股通红利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）发布调整收益分配原则的公告。调整后，基金管理人可每月进行分红评估，在符合基金收益分配条件时💕💔🥿，基金收益每年最多可分配12次🥬💕🩱🍍。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的(de)小调查。从仓位动(dong)向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进(jin)行了“减仓”；9%的受访者选择了(le)“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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“制(zhi)造业细(xi)分领域很多，按照中国国民(min)经济分类，有超过30个(ge)种类(lei)。本次30强上榜企业涉(she)及(ji)8大类别。汽车制造业与计算(suan)机、通信和(he)其他电(dian)子设备制造业这两个类别上榜企业数量最(zui)多，合计达到20家。上榜企业最新财年在(zai)中国大陆的平均营收超过(guo)1600亿元(yuan)。如果剔(ti)除(chu)在中(zhong)国大陆员工人数超过(guo)45万的鸿海精密这一特殊个(ge)例，其(qi)余上榜企业平均每家(jia)在中国(guo)大陆雇(gu)佣的员工人数(shu)接近4万名(ming)，共创造超过100万(wan)个就业岗位。”

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1、下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对(dui)美国债务(wu)风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

2、拉长时间维度看👜，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来💗💝，截至2024年😻🍎👙，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间🥕，大部分年份都为正收益，只有2008年🤍👛🍒💗、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小👢，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。