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2025-06-26 06:29:51 作者:杨瑞翔

根据公司2024年年报,*ST同洲的主营业(ye)务主要分为两大(da)板块(kuai),一是(shi)能源领域业务,包括各(ge)类聚合物软包(bao)电池、高功率(lv)电源产品等。二是机顶(ding)盒领域业(ye)务,主要包括(kuo)卫(wei)星接(jie)收工程(cheng)机设备、数字(zi)电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方(fang)案、智慧平台业务等。

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🩲,美联储降息预期影响港股表现🌽💓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩲🤍🥒,尤其港股表现更为强势🥾,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💞,核心资产泡沫破灭🍏,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍍🥝🩳,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👛,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨💘🎒🩱🍉,此外有色金属💘💛💋💞、煤炭💘🍈🌽💛、化工👙🤍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙🩰,同样涨幅居前💛,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢👅,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A💟💞😻👜、H行情分化的重要原因之一🍈。当前来看🥥👡👘👠,关注通胀回归的节奏和幅度👛😡,若价格水平快速回升👢👛,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大👠。此外😻🍓,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍆👛,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄🍊🍌。

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