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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👝、外资回流不及预期等👞🥝，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢🩲💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🥝。从基本面的角度来看🍎👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒💛🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🥬🍒😡🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🍏，这为指数后续突破上行💕😻👞😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大👠💯。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👙，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👄👅，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍄。

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2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可(ke)關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等。