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我们认为下半年😈💘🍍，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💔，主要受美国经济放缓的推动👚🥻。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👢🩲，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🍓🌽🎒，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）👠🥦，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算🩰，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🩱💯🤬👗。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🥔；另一方面💋，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🧄。

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方正证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域🍓🍆，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金👢💛👿，占比总交易额20%🍋🥿🥻。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週(zhou)期，港股更偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的(de)影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平咊(hé)估值歷(lì)(li)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程(cheng)度(du)更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港(gang)股(gu)憑(píng)借低估值、業績改善、更(geng)爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易(yi)熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下(xia)流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日(ri)均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落(luo)地节奏。短(duan)期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来(lai)看，外部不确定性加大(da)仍将是(shi)基本(ben)面面临的(de)一(yi)大挑战，但在政策持续(xu)发力下，国内经济有望展现较强(qiang)韧(ren)性。

2、招银国际发布研报称👡😡，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道🧡🥬🍆👘，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长😈，以及国内矿用卡车表现超预期推动👠🍇，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响🤬🍋。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）👗👿🌽👠，认为可缓解市场担忧😈👚👡💘。