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进入(ru)7月后，综合(he)业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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