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货币政(zheng)策(ce)在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效应，市场见底往(wang)往(wang)是经历了连续货币(bi)政策的宽松(song)，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍓💕👙，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🩰👘🥿，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🎒，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💯💓👝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😡👗👗👛🥥，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😈💝👙。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕🍑🍄，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩲。展望后市🍇💕💗💓，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩰🍒💘🥒，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👗💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期货主力合约贴水率(lv)环比上一(yi)交易周下降。IF当月合约近一季度平均(jun)每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合约(yue)近一季度(du)平(ping)均每周基差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉、价格拖累等因素影响💕。三个月滚动来看🍍💛👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👜🤬，资源品、必需消费🍑🎒👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏💞😠🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟🎒💛，如汽车🥝🤬、光伏🧅🍅🥕、自动化设备等；3）消费服务领域👡🤬🧅🍏，受益于扩消费政策提振🩳🧡、电商平台大促🍑🩲👠🥿、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛🌽、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🍒😡👄、燃气、电力👅💯🌽💓、农化制品🍌🤍💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡💓，中报业绩有望边际改善。