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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在(zai)的风险事件，因为港(gang)股的重(zhong)要的估值锚仍(reng)是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程(cheng)阶段(duan)性低(di)于预期，会造成一(yi)定的估值(zhi)收缩(suo)；四是减持与再融(rong)资。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄👝🤍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄🥾🥕👄，结构上融资资金有望延续净流入💟。