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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高💝。全球局势不确定性加剧能源价格波动🍉、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输😠🍄。另外👿🍌，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥦🍇💗，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥕💕🥥；出口方面🩲💝👅🍑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍊、33.4%🎒。此外算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👘👘👜、光学光电子💋🌽🥭😈、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🤬🤍。

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二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最(zui)高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)(chuang)下上(shang)市以來新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元。

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2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。