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对于下周A股市场的潜力(li)板(ban)块和方向选择，军工板块环比上(shang)涨14个百分点至20%，占比(bi)上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个(ge)百分点。其(qi)余板块受访者看好比例变动较小。

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不过，《耶路撒冷(leng)邮报》15日报道提到，有消息(xi)人士说(shuo)，伊朗已与阿(a)曼和卡塔尔接触，希望两国能(neng)在美国和伊朗之间进行斡旋，叫(jiao)停以色(se)列的袭(xi)击，让核谈(tan)判回到(dao)正轨(gui)。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项(xiang)伊以停火框架协(xie)议，为重启核谈判创造条(tiao)件。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典(dian)斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年(nian)，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、由于本周中东地缘局势陡(dou)然升级，因此多数受访者认为，下周“国际(ji)市场动态(tai)”对于A股市场的(de)影(ying)响将至关重要(yao)，占比(bi)高(gao)达(da)56%，环比提升15个(ge)百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产(chan)生重大影(ying)响。