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本(ben)週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深(shen)證成指(zhi)漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指漲跌(die)幅(fu)0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)(da)5.41萬(wan)億(yì)元(yuan)，日均(jun)量能較(jiào)上週相比有一定放大。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🩰🍆🧅🥦，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机💕🍈、食品饮料🤬、建筑材料估值跌幅居前🩳。

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行业配置：维持哑铃配置思路💯👠，红利底仓+小盘成长。红利方面💯🍄👢，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰🥦🍓，享受更多成长性😡🍌🌽🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧅🍆🍆🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕💝🍇👠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍑🧄💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭😈😡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉🥑👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞💖🍅，下同）和科创板（20%）🍎🍈💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势😈🍍🧡。行业关注自主可控🥔🩳，包括电子（算力、半导体设备🍅🥾、芯片）🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄🎒🤬💞、通信（算力服务+卫星通信）🍑。

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本周(zhou)企业财报较少，亮点包括住宅(zhai)建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森(sen)哲(zhe)（Accenture）、杂(za)货连锁克罗格（Kroger）和在(zai)线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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1、从仓位管理来看💘👜🧡，相较于上周🥔，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👅🤍，均增长了2个百分点😈，最新占比依次为8%🥬👝、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%👙🥕👝💗。

2、年内已清盘(pan)的105只基金中，发起式产品有40只，占比(bi)为38%，均因(yin)基金资产净值低于合同限(xian)制(zhi)而清盘。其中32只已(yi)清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规(gui)模大考机制(zhi)正加速市场出清。