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1、相比2014年底和2019年初🥻💖🍒🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍋🥿🍋😡，标志着产品力正替代产品形式🍍，推动全球电气化进程全面加速东移🍊💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙🧅🍈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄🍒🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾，有望接力创新药和新消费的行情🥻😻👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🩰。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑👢🩳🌽🥥。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company👄😻🍆，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍏👘，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🥦👡😠👠，又通过持股方式🥑🌽，享受了资产的未来溢价。