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2、不难看(kan)出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全(quan)部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技(ji)硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报(bao)为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场(chang)的(de)结(jie)构性(xing)行情有多么强(qiang)劲(jin)，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议(yi)。