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大风蓝色预警预计，6月16日08时(shi)至17日08时，新疆东部、内蒙(meng)古中东部、青(qing)海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等(deng)地的部分(fen)地区有(you)5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部(bu)海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大(da)风(feng)，其中东海北部偏西南海域风力可达9级(ji)、阵风10~11级(ji)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🎒🍑💞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍑💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥦👄🩰，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟👠🤍💛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈💖，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥾🤬🤍👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌，在观测到PPI的显著修复之前🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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國(guó)常會(huì)(hui)要求更大力度推動(dòng)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)止(zhi)跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)(guang)州(zhou)擬(nǐ)全(quan)麵(miàn)(mian)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)。國常(chang)會要對(duì)全國(guo)房地産已供(gong)土地咊(hé)在建(jian)項(xiàng)目進(jìn)行(xing)摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期(qi)、激活需(xu)求(qiu)、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動房地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵(mian)取消限購、限(xian)售、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例(li)咊利率。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展(zhan)前发布的20年商(shang)用客机需(xu)求预测显示，预计到2030年全球(qiu)航(hang)空旅行需求将增长40%以上，未来(lai)几(ji)年(nian)将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计，到2044年新飞机的需求(qiu)将达到43600架。这与去年的预测(ce)基本相同，波音当时(shi)预测到2043年新飞(fei)机的需(xu)求(qiu)将达到43975架(jia)。

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1、从轮动面积(ji)来(lai)看，第二轮行情的轮动(dong)面积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有(you)超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中(zhong)，存量(liang)资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超(chao)额收益行业比例超(chao) 60%，轮动范围显著拓宽。

2、欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落🥥👠👅。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用🎒。预计至2027年🥔💘，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右。