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对于以伊冲突影响，我们(men)认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工(gong)、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产(chan)油大国(guo)之一，关注两个变量对油价的推(tui)动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金(jin)价或仍有新高可(ke)能。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的(de)落地节奏。短(duan)期(qi)内，A股市场大概率维(wei)持震荡行情，重点把握(wo)结构性机会。长期来看，外部不确定性加(jia)大仍(reng)将是基本面(mian)面临的一大挑战，但(dan)在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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