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从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽(kuan)。

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军事(shi)冲突(tu)升级：美军大概率介入，联合英法等国启动“繁荣守(shou)望(wang)”护航行动(dong)，空袭(xi)伊朗导弹阵地；若胡塞武(wu)装同步封锁曼德(de)海峡，红海航运将彻底瘫痪。

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2024年8月9日晚(wan)，任子行（300311）公告收到证监会(hui)下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券(quan)法》《行政处罚法》等(deng)法律法规，证监会决定对公司立案。

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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存(cun)在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置(zhi)窄幅(fu)震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随(sui)指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无(wu)序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动(dong)仍将持续(xu)。

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1、配置方面(mian)，多家(jia)券(quan)商继续(xu)看(kan)好(hao)科技(ji)板块。例如，兴业证券表示，当前从拥挤度(du)、滚动收益差、成交占比、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间。

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