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流(liu)動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)(yi)動(dong)平(ping)均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾💌🍊。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期🩰🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌😈😡🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢💘😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅👝👢💘🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🎒，这为指数后续突破上行💝👗🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥🌽。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥔。本周沪指的“三连阳”🥾🍒👅😻💌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥥😻🍑🎒💝。向后看👅😈👞😈，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍒👙，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👿，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、2024年，公司(si)海(hai)外业务实现营收3.02亿元，营(ying)收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签(qian)订单金额5.02亿元，其中(zhong)海(hai)外项(xiang)目订单金额2.15亿元。