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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但我们知道(dao)，负(fu)债通常分为经(jing)营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负(fu)债。尤其在至纯科技现金流极(ji)度紧张的背(bei)景下(xia)，风云君更应聚焦有(you)息负债——这才是需要(yao)定期掏真金白银偿还给(gei)银行(xing)的刚性债务。

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三季度(du)前半段美国经济或保(bao)持一定韧性(xing)，可能对(dui)风(feng)险偏好有一定(ding)支撑，但关(guan)税不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可能(neng)在流动性层面(mian)存在对 风险(xian)资产估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后(hou) 美国经济和就业(ye)下行压(ya)力(li)可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预期。不确(que)定性来自(zi)三季度美国(guo)关税落(luo)地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也(ye)是“对(dui)等关税”暂缓到期日，海外市场(chang)仍可能(neng)出(chu)现较**动，风(feng)险(xian) 偏(pian)好或先稳后降。

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1、我(wo)們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平(ping)滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明指標(biao)正在上行，看(kan)多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長(zhang)期平滑線時，説(shuo)明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市(shi)場持中(zhong)性態(tài)度。

2、6月27日上午(wu)，大皖新闻记者与南(nan)充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接(jie)到实名举(ju)报(bao)后便第一(yi)时间与(yu)工商银行成立了联合调查组(zu)进行核查(cha)。“于2024年7月(yue)30号(hao)当面给当事人进行了回(hui)复，当事人已经确认并且签字了。”