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展望下半(ban)年，虽然绝对(dui)收益近期(qi)或受(shou)到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的(de)因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动(dong)能(neng)差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有(you)望在(zai)全球资(zi)金再配(pei)置中受(shou)益。关税层(ceng)面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度(du)，二是关税有可能带(dai)来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行(xing)政令要求大幅削(xue)减(jian)美国处方药价格(ge)，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较(jiao)大(da)（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信，整体仍然(ran)以政(zheng)策驱动内需为(wei)主线。

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但供應(yīng)商仍可能齣(chū)現(xiàn)業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的情況(kuàng)，如麵(miàn)(mian)臨(lín)財(cái)務(wù)睏(kùn)難(nán)、停工或信息技術(shù)(shu)係(xì)統(tǒng)(tong)故障等問(wèn)題(tí)，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)其按時(shí)履行郃(hé)(he)約(yuē)義(yì)務的(de)能力，進(jìn)而對(duì)公司業務産(chǎn)生不利(li)影響。

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