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上涨中的(de)追(zhui)赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股(gu)散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情(qing)后，15年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面(mian)，3月两会上(shang)《**工作报告(gao)》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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