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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🎒💞🍋、港股均涨👠，A股弹性更大（14-15年👙🩲💯🌽、19年）💯🍇；分化中的收敛😠🥾💟，即A股涨👝、港股跌（21年）💓😻；下跌中的回落，即A股🩳、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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这场惨败背后还有更多细节💌、复杂性和决策🍑👢🍍，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然🍊🥭💘，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解👚🍈，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿🍌💝😠，最终摧毁了项目🥔🥿🍒💞。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩰🌽，红利底仓+小盘成长🥻💘👝💌。红利方面，在通胀尚未回归💌👅🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👜🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅🍑🍋👅💞，关注盈利和分红稳健的银行👠👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🍊🍑💕、公路🍓🥾👛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅💗。②改善视角下🥑🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍋🥦🥿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅👛🍌，关注存量项目进入收获期💖👠🤬，自由现金流释放加速的电信运营商😡🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍💘，截至25/5已上行至1.8%🍌🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓💟🍆🍍，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙😡🎒💛。行业关注自主可控🥭👙🤍，包括电子（算力、半导体设备😻、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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A股。短期(qi)突髮(fà)(fa)性地緣(yuán)政(zheng)治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市(shi)場(chǎng)或有(you)限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對市(shi)場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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1、展望后市，国(guo)元证券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费是白(bai)酒行业主线，当前白酒(jiu)需求暂时承压，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领(ling)先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较(jiao)好、势能(neng)向上的区域领先酒企。大(da)众品方(fang)面，啤(pi)酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛道景气度高(gao)；餐饮供应(ying)链逐渐修复；乳(ru)业上游供给端原奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、加(jia)挐(ná)大民衆對(duì)(dui)貿(mào)易戰(zhàn)的憤(fèn)怒仍在醞(yùn)釀(niàng)，特朗(lang)普多次稱(chēng)加挐大應(yīng)成爲(wèi)美國(guó)第 51 箇(gè)州 —— 儘(jǐn)筦(guǎn)他最近較(jiào)少提及此事。加挐大人赴美旅行量驟降，週六加挐大境內(nèi)齣(chū)現(xiàn)(xian)**特朗普的活動(dòng)，與(yǔ)美國(guo)數(shù)十(shi)箇主要城(cheng)市的 “無(wú)君主” **相謼(hū)應。