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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后🩱💌😠👙，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生🧄🩱🍇💟。

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平衡方面🥔💕👢💝，回顾 2024 年💓，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💟，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥾👜。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🧄，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🧄。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💋🥔。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽🍒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💌，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜👿、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💛💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱🥬🥝💌。具体如下：

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9💛、自6月初开始🎒，生猪主力转为9月合约🩰，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🤍💛👢🍉💖，猪价区间逐步抬升🍊👝。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年👘🥥，三季度属于传统淡季，消费难有支撑💟🥻🥔👘，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限🍋。但供应端逐步增多🥑，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🥻🥻💌👢👢。

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