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從(cóng)研髮(fà)成本(ben)上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔(mo)方數(shù)(shu)據，中國(guó)新藥研(yan)髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三(san)分之一至五分之一，吸引了(le)跨國藥企加大在華(huá)研髮投入。例如(ru)，武(wu)田製藥在上海設(shè)立亞(yà)(ya)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫(yi)藥魔方數據，截至2024年8月(yue)，中國在全(quan)毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)(guan)線(xiàn)(xian)中(zhong)的佔(zhàn)比已(yi)達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前(qian)沿領(lǐng)域錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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1、供应端来看👘，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位回落🥒🥕👅🥿👗，非主流国家发运小幅波动，全球铁矿石发运量有所增加🧄👗🥻🥒🥻。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨🥦👝🥬🍆🍑，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨👢💘，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨💋👜👛，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨🩱💋，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨🍒。继续受到环保限产的因素影响，内矿产能利用率、铁精粉产量微增🎒，内矿库存有所增加🍆💘🍌。

2、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。