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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车(che)销量延(yan)续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近(jin)年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替(ti)代等，销量边(bian)际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来(lai)拐点(dian)。二季度太阳(yang)能(neng)电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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在(zai)牛(niu)市阶段(duan)I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量(liang)资金(jin)。具体(ti)体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对(dui)低迷的状态。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险💘🍅💟👙。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🥦🍏🍓。

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1、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山(shan)醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)(ji)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華(hua)山醫(yi)院(yuan)完(wan)成高通量柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦(nao)海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字(zi)，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)(bing)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做(zuo)齣比(bi)心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

2、盈利方面🥑😡，5月工业企业盈利同比增速转负💋，主要受内外需求不足🤍🍅🩲、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥭，资源品💞🍅🍎💕🥬、必需消费👠🥬🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦💕，TMT制造业同比增幅扩大👅🥔🥑🍉。结合工业企业盈利🩲👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽👠💞🍄，半导体💝、光学光电子👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝👚🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖🍅💔👢，中报盈利或有改善🥦🍊，如汽车💌🥾💯、光伏🥾🧅👞、自动化设备等🍒🍊👝👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🍉🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👛；此外贵金属🍎🍉🎒、燃气、电力🍊、农化制品🤍🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限🤍🍌🥝🍒，中报业绩有望边际改善🥭🍏。