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财联社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市(shi)场加速发展的(de)浪潮中，并(bing)购重组作为产业(ye)沿链补链的(de)关键，直接关乎创新产业发展机遇的(de)把(ba)握(wo)和(he)产业(ye)升级的进程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还(hai)在(zai)监管政策优化驱动(dong)下，显示出结构性重组升级(ji)的趋势。后续在经(jing)济(ji)修复、政(zheng)策鼓励与资(zi)本(ben)市场改革共振(zhen)的支撑下，并购市场有(you)望进一步释放产业整合与价值(zhi)重塑空间。

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唐(tang)晨：从风(feng)险溢价(jia)来看，恒生指(zhi)数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风(feng)险溢价(jia)约为5%。从市(shi)盈率来看，港(gang)股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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相比2014年底和2019年初👘💓😠💗🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎💔。从板块轮动来看🍉🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥾、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💗💘🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥒💞🍉🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、港股👘🥭🍑👘。港股风险溢价仍在低位💌🥻，流动性面临收缩风险👙💔，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍅👜，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🩰🍄🥒。行业配置方面，AI叙事延续😈🍎；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。