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建議(yì)在(zai)6~8月的半(ban)年報(bào)季，更加註重(zhong)迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)(guo)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)(feng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)(ji)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關(guan)註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理(li)解應用趨勢明確(què)，建議重點關註(zhu)字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)(bang)定(ding)品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品(pin)類(lèi)方麵建議關註(zhu)AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産(chan)品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)(qiu)的風險(xiǎn)資産(chan)的避(bi)風港，建議(yi)繼(jì)續平衡(heng)A股咊(hé)港股的配比；3）建議(yi)開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下(xia)行可能催生新一輪(lún)的政筴加(jia)碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点🍆👞🧡。分行业看，信息传输👿、软件和信息技术服务业🩳🍏，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%🍍、8.9%、8.4%🍌，分别快于服务业生产指数5.0💝、2.7、2.2个百分点🩱🧡🩰。1-5月份👗🥕💌😻💟，全国服务业生产指数同比增长5.9%🥿。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%🍌🍅，上升0.1个百分点🌽💕👝。其中，铁路运输🍈、航空运输、邮政👘、电信广播电视及卫星传输服务👠🍇🍒、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间🩳。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄🌽，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑💞👅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥑💯、PCB🍉🍏🍇🥿、ASIC芯片、光模块🤍🩰💔、交换机🍌💔💌、算力租赁等）值得重点关注💞💔💗🍅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘🥾💋💓👄，建议重点关注字节生态链公司🍇💞🥔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒🥔🤬💖🍒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥔👛👞👠👄。

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1、郑勇于2001年7月获得中(zhong)国清华大学管理科学与工程学士学位。2004年7月(yue)，郑勇获得中国清华大学管理科学与工(gong)程硕士学(xue)位，并通过与清华大(da)学的联合硕士(shi)项目获得德国亚(ya)琛(chen)工业大(da)学工业工程硕士学位。

2、从资产配(pei)置角度出发，港股兼具超额收益潜力与(yu)风险分(fen)散(san)功能，当前估(gu)值优势突出(chu)，长期投资价值显著，或(huo)成为投资者重要(yao)的(de)超额收益来源之一。