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关(guan)注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企(qi)宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整(zheng)车(che)和中上游零部件(jian)板块的行业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳(wen)并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的(de)资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)：①外(wai)部風險(xian)：日本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)(yu)美國(guó)經濟、日本股市與美國股市之間(jiān)存在較(jiào)(jiao)高相關(guān)性，若美國經(jing)濟、美(mei)國股市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)(yin)素，屆(jiè)時(shí)(shi)日本經濟、日本股市或在中短期內(nèi)也受(shou)到一定影響(xiǎng)。②內部風(feng)險：日本(ben)的實(shí)際(jì)工資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正、內需偏弱的風險。③菑(zāi)害風險：日本處(chù)于多闆(bǎn)(ban)塊(kuài)交接之處、隨(suí)(sui)時需畱(liú)意地震等自(zi)然菑害(hai)的影響。

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我们(men)继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势(shi)突破。短期科技超(chao)跌反弹出现中断，尚未(wei)摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更(geng)可能需要等待基础层突破，打开应(ying)用层突破空间。

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1、这种解释看似不无(wu)道理，但潜在地(di)贬低了个人努(nu)力，低估了文化价值(zhi)观(guan)等社会因(yin)素的影响，而这种影(ying)响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学(xue)、技术、工(gong)程和数学）职业中的女性比例从(cong) 13% 上升到 27%，拿(na)到博士学(xue)位的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并(bing)于2010-11学年首(shou)度反(fan)超男性。不仅如(ru)此，族群之间也有显著差异(yi)：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男(nan)71%，女77%）远高(gao)于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素(su)，那就很难解释这些差异。

2、预(yu)计，6月16日08时至17日08时，广东(dong)大部、广西北(bei)部和东(dong)部、江西(xi)南部、福建南部以及云南西部(bu)和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东(dong)中东部和南部沿海等地局地有大(da)暴雨（100～180毫米）；上述部分地(di)区伴有(you)短时强降(jiang)水(shui)（最大(da)小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫(hao)米(mi)），局地有(you)雷暴大风等强对流天气。