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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👛😈。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平🩰🎒🍍🍉，资产荒趋势依然存在🍋。上半年🤬👢👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🧅💗💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🍇👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证(zheng)指数、沪(hu)深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估(gu)值分位数(shu)“安全(quan)”等级(ji)。